Semi-conducteurs et souveraineté technologique : mesurer la vraie dépendance européenne en 2026

Le concept de souveraineté technologique dans le domaine des semi-conducteurs se concentre sur la capacité à garantir l'approvisionnement critique et à maintenir le contrôle sur les décisions stratégiques. L'évaluation d'impact du nouveau cadre réglementaire définit l'objectif comme le renforcement de la résilience et de la préparation aux crises, sans rechercher l'autosuffisance totale. Cette distinction est fondamentale pour comprendre les politiques actuelles : il s'agit de réduire la vulnérabilité structurelle, et non de construire un écosystème fermé.

La proposition du Chips Act 2.0, présentée le 3 juin 2026, met à jour le règlement précédent de 2023 et élargit son champ d'application pour répondre aux défis découlant de la demande croissante en intelligence artificielle et en calcul avancé. L'objectif déclaré est d'augmenter la compétitivité de l'écosystème européen, de renforcer la souveraineté technologique et d'améliorer la préparation aux crises d'approvisionnement. L'initiative reconnaît que, malgré les progrès du premier règlement, l'UE présente toujours des vulnérabilités structurelles dans toute la chaîne de valeur, en particulier dans la dépendance excessive à un nombre limité de fournisseurs de pays tiers pour la conception et la fabrication de semi-conducteurs avancés.

Les données de la Commission européenne, publiées dans le quatrième rapport sur l'État de la Décennie numérique, montrent que l'UE représente seulement 9 % du marché mondial des semi-conducteurs, loin de l'objectif des 20 % fixé pour 2030. Ce chiffre contraste avec le fait que la production interne de l'UE représente environ un cinquième de sa consommation, indiquant un écart significatif entre la capacité de production locale et la demande. La dépendance structurelle s'étend à la cybersécurité, où l'Europe dépend encore de fournisseurs non européens, et à la pénurie de professionnels des TIC, qui ne représentaient que 5 % de l'emploi en 2025, la moitié de l'objectif des 10 % fixé pour 2030.

La concentration de la fabrication avancée en Asie constitue un goulot d'étranglement géopolitique majeur. TSMC contrôle 72,5 % des revenus des dix principales fonderies mondiales au deuxième trimestre de 2026, tandis que SK Hynix et Samsung dominent environ 83 % du marché de la mémoire à large bande (HBM) qui alimente l'infrastructure de l'IA. La Chine, de son côté, domine 67 % de la fabrication de puces IA à la périphérie. Cette triple concentration géographique représente le goulot d'étranglement le plus géopolitiquement significatif de la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale, bien que l'UE maintienne des dialogues industriels avec des partenaires clés comme Taïwan pour gérer cette dépendance.

L'usine de TSMC à Dresde, exploitée par le biais de la coentreprise ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company) avec Bosch, Infineon et NXP, prévoit de commencer sa production à la fin de 2027. Le parc industriel du nord de Dresde ajoutera au moins 7 000 emplois, et le conseil municipal a planifié une extension de la ligne 8 du tramway avec un investissement d'au moins 54 millions d'euros pour connecter la zone industrielle aux transports en commun. Les travaux avancent selon le plan, bien que les sources secondaires estiment que la capacité commerciale à l'échelle de la frontière ne sera pas atteinte avant 2028-2030.

Intel a repris son investissement en Europe avec la modernisation de son usine Fab 34 à Leixlip, en Irlande, pour fabriquer des puces avec son procédé Intel 3 (3 nm). L'investissement total est estimé à environ 5 milliards d'euros, et l'usine produira principalement des processeurs Xeon pour serveurs. Cependant, le projet de Magdebourg, en Allemagne, est en cours de réévaluation en 2026 en raison des difficultés financières de l'entreprise et du manque de clients externes engagés. Cette décision reflète la tension entre l'ambition stratégique de l'UE et le besoin des fabricants de prioriser les commandes concrètes par rapport à l'expansion de la capacité sans demande assurée.

La Commission européenne a identifié que la nouvelle capacité de fabrication dans l'UE ne sera durable que s'il y a une demande locale, et que les entreprises européennes de conception de puces représentent moins de 1 % des revenus mondiaux du segment. Pour combler cet écart, la Plateforme européenne de conception de puces a été présentée le 5 novembre 2026, avec un investissement de 525 millions d'euros. L'initiative donnera accès à des outils de conception, des services d'assistance, des blocs de propriété intellectuelle et une capacité de fabrication, des ressources qui sont les plus coûteuses et difficiles à obtenir pour les entreprises en phase précoce.

Sur le montant total, 440 millions sont des subventions publiques de l'UE et des États membres, et 85 millions seront consacrés à l'infrastructure cloud, aux services d'assistance et aux outils de conception open source. Les startups naissantes pourront demander jusqu'à 100 000 euros pour des prototypes de preuve de concept, et les plus développées, des subventions de 16 millions pour couvrir le développement jusqu'à la commercialisation. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la loi sur les puces et intervient cinq mois après que la Commission a proposé la loi sur les puces 2.0, qui vise à stimuler la demande et à soutenir la conception et la production de puces dans l'UE. L'accent mis sur la conception est stratégique : il permet à l'Europe de créer sa propre valeur sans dépendre exclusivement de la fabrication avancée, qui reste concentrée en Asie.

Le Chips Act 2.0 intègre pour la première fois une définition de « semi-conducteur » qui inclut explicitement les matériaux avancés, intégrant ce concept dans le texte légal de la réglementation industrielle de l'UE. Les matériaux avancés sont expressément liés aux mécanismes de soutien pour les projets innovants de première implantation industrielle, aux côtés d'autres éléments essentiels de la chaîne de valeur tels que les équipements de fabrication, les cartes de circuits imprimés et les technologies avancées d'encapsulation. Cette inclusion ouvre de nouvelles opportunités pour que les entreprises et institutions liées au développement et à la production de matériaux avancés puissent accéder à des instruments de soutien public et à des incitations à l'investissement.

La proposition établit également un lien explicite entre le Chips Act 2.0 et la loi sur les matières premières critiques, indiquant que les deux instruments couvrent différents segments d'une même chaîne de valeur technologique. Cette approche positionne les matériaux avancés comme un élément de connexion entre l'approvisionnement en matières premières stratégiques et la production de technologies électroniques avancées. Pour l'écosystème européen, cette évolution réglementaire est un signal clair que les matériaux avancés seront de plus en plus déterminants dans des domaines tels que l'électronique avancée, la photonique, l'intelligence artificielle, le calcul haute performance, les communications et la numérisation industrielle, tous secteurs prioritaires pour la compétitivité européenne au cours de la prochaine décennie.

Pour qu'un lecteur ou une entreprise puisse évaluer sa propre exposition au risque d'approvisionnement en semi-conducteurs, il est utile de suivre plusieurs indicateurs concrets. Le premier est la part de marché mondiale de l'UE, actuellement à 9 % et à comparer avec l'objectif des 20 % pour 2030. Le second est la participation des entreprises européennes aux revenus mondiaux de conception, actuellement inférieure à 1 % du segment mondial. Le troisième est la capacité de fabrication avancée disponible en Europe, dont l'échelle commerciale au niveau de la frontière n'est pas attendue avant 2028-2030.

D'autres indicateurs pertinents incluent la disponibilité de la mémoire HBM dans l'UE, la capacité d'encapsulation avancée (CoWoS, InFO) et la profondeur de la chaîne d'approvisionnement des équipements de fabrication et des matériaux. La Commission européenne a souligné que les mécanismes existants du Règlement sur les puces sont basés sur l'échange volontaire d'informations dans des situations non critiques et n'ont pas permis d'atteindre la profondeur ni la rapidité de l'intelligence sur la chaîne d'approvisionnement nécessaires pour être efficacement préparés aux crises. Le Chips Act 2.0 introduit des mécanismes d'intelligence pour la préparation aux crises et la réponse à celles-ci, qui devraient permettre une surveillance plus proactive des perturbations de l'approvisionnement.